黄沙荒谷里三段故事，说的是游牧民族贝都因人的现代经验。「黑点」：货车撞倒一名小孩，司机和小孩的族人对峙。言语不通，眼神交战，战果是和平，但开出的条件难以置信；「此处非他方」：长老否决了妇人和丈夫离异的请求，她乘夜逃跑，丈夫从后赶上。爱情化解不了文化的矛盾，终究是一场错配；「红色屋顶」：部族女仆和犹太主人偷情闯祸，同族工人卷入敌对双方的生死战，为谁承担，向谁屈服，边缘人后果堪虞。三段故事的长度由短至长，逐渐深入一个古老而没落的民族的境况。他们地位卑微，但性格倔强，遭受现代强势欺侮时，既要勇敢地维护尊严，亦难免因其愚昧落败；至于未来可有他们的容身之所，则将会是尤为艰难的搏斗。导演以七年时间拍摄此片，用了许多真正游牧的贝都因人参演；三个故事，其实是把不同的苦痛接合为一首写实的、不曾停顿的流离悲歌。